AI 스타트업 앤트로픽은 5월 6일 스페이스X(스페이스XAI 포함)와의 파트너쉽을 공식 발표했다. 경쟁 모델인 Grok을 보유한 스페이스X의 데이터센터 ‘Colossus 1’을 사실상 전담해서 쓰는 보기 드문 합의다.
이번 거래는 AI 경쟁의 핵심이 ‘모델 성능’에서 ‘물리적 인프라 확보’로 급속히 이동하고 있음을 시사한다.
이례적인 거래의 이면
앤트로픽이 확보한 것은 스페이스XAI의 데이터센터 Colossus 1의 전체 컴퓨팅 용량에 대한 접근권이다.
H100·H200·GB200 등 엔비디아 GPU 22만 대 이상을 보유하고, 300MW 이상의 전력 용량을 보유한 것으로 알려졌다.
계약 체결 후 한 달 안에 사용을 시작할 수 있다는 설명도 나왔다.
300MW은 일반 가정의 전력 소비량과 단순 비교하면, 30만 가구 이상이 사용할 수 있는 전력이다. 이을 AI 연산에만 투입하는 셈이다.
Colossus 1은 테네시주 멤피스의 옛 일렉트로룩스(Electrolux) 공장을 개조한 시설로, xAI가 2024년에 빠르게 건설하고 가동시켰다.
스페이스X는 현재 Colossus 2로 이전을 마쳤고, 일론 머스크는 Colossus 2로 모델 학습을 옮겼기 때문에 Colossus 1을 앤트로픽에 제공하는 데 문제가 없다고 밝혔다.
앤트로픽은 이번 파트너쉽 외에도 아마존과 최대 5GW 계약(2026년 말까지 약 1GW 가동 예정), 구글 및 브로드컴과의 5GW 계약(2027년 가동 시작), 마이크로소프트·엔비디아와의 총액 3백억 달러(약 45조 원) 규모 Azure 용량에 대한 전략적 파트너십을 맺었다.
그리고 FluidStack과의 3백억 달러(약 45조 원) 규모의 미국 AI 인프라 투자 등 복수의 대형 컴퓨팅 조달을 동시에 진행하고 있다.
양측의 입장
앤트로픽의 입장
앤트로픽 입장에서는 Claude 이용 급증이 직접적인 배경이다.앤트로픽은 이번 추가 용량 확보에 맞춰 유료·엔터프라이즈 이용자를 대상으로 Claude Code의 5시간 사용 제한을 두 배로 늘렸다.
Pro와 Max 계정의 피크 시간대 이용 제한도 없앴고, Claude Opus API의 요청 한도 역시 크게 높였다.
이는 기존 인프라만으로는 폭증하는 수요를 감당하기 어려웠다는 현실을 반영한다. AI 인프라 전략에 정통한 IT 저널리스트 고다이라 타카히로는 “앤트로픽이 특정 클라우드 사업자에 대한 의존을 분산시키는 전략은 합리적이다”고 하였다.
또한 ” AWS·구글·마이크로소프트와의 계약을 유지하면서, 전혀 다른 성격의 플레이어인 스페이스X를 추가해 가격 협상력과 공급 안정성을 동시에 확보하려는 것이다. 계산 자원이 희소한 기간에는 다양한 조달 경로가 곧 경쟁력이다”라는 의견을 밝혔다.
스페이스X(xAI)의 입장
스페이스X는 2026년 2월 AI 업체 xAI를 통합해 ‘스페이스XAI’를 구성했고, 양사 합산 밸류는 약 1조 2,500억 달러(약 1850조 원)에 달한다. 회사는 로켓·우주인터넷·AI·SNS를 아우르는 수직 통합형 기업으로 변모하고 있다.
타이밍도 중요하다. 스페이스X는 제휴 발표 몇 주 뒤인 2026년 6월에 IPO를 계획 중이며, 1.75조~2조 달러(약 2600조 원–약 3000조 원) 수준의 밸류에이션을 목표로 SEC에 비공개 신청을 완료한 것으로 전해진다.
앤트로픽과의 제휴는 AI 인프라 제공자로서의 실적과 수익 창출 능력을 투자자에게 보여줄 기회다.
고다이라 타카히로는 “Colossus 1의 GPU 가동률이 충분치 않은 상태로 IPO를 추진하기보다, 앤트로픽에 전면 대여해 확실한 현금 흐름을 만드는 편이 낫다. IPO를 앞둔 기업에게는 실적 증명이 매우 중요합니다”고 말했다.
그는 또한 Grok은 Colossus 2 이후의 신설 시설에서 훈련할 예정이라 사업적 충돌도 크지 않다.”라는 의견을 얘기했다.
다음 승부처는 ‘우주 데이터센터’
이번 파트너쉽에서 또 하나 주목할 점은 양사가 궤도상(오비탈) AI 컴퓨트, 즉 수 기가와트급의 우주 기반 연산 개발을 함께 추진하겠다고 명시한 것이다.
스페이스X가 제시한 ‘궤도 데이터센터’ 구상은 이미 규제 당국 신청 단계에 들어가 있다.
스페이스X는 2026년 1월 30일, 최대 100만 기의 위성을 저궤도(고도 500–2,000km)에 배치해 AI 모델 연산을 우주에서 처리하는 ‘궤 데이터센터 시스템’의 승인을 FCC(미국 연방통신위원회)에 신청했다.
회사는 태양광 발전으로 99% 이상의 가동률을 확보하고 라디에이터 냉각을 활용하면 지상 대비 비용 우위를 확보할 수 있다고 주장한다.
머스크는 다보스 포럼에서도 “AI 데이터센터를 우주에 두는 것은 당연한 선택”이라며 “가장 저렴한 AI는 결국 우주에 놓이게 될 것이고, 그것은 2~3년 안에 현실이 될 것”이라고 말했다.
다만 시장 전문가들의 시각은 신중하다. 많은 전문가는 궤도 기반 컴퓨팅이 실질적 비용 경쟁력을 갖추는 현실적 시점으로 2030년대를 예상하며, 머스크의 ‘2–3년’ 전망은 지나치게 낙관적이라는 지적을 한다.
천문학계에서는 100만 기 규모의 위성군이 천문 관측을 심각하게 방해할 수 있다는 우려도 제기된다. 하버드대 천체물리학자 조나단 맥도웰은 “이처럼 높은 궤도에 이 많은 위성이 배치되면 천문학에 미치는 영향은 심각할 것”이라고 우려했다.
미래 비전으로는 분명 주목할 만한 구상이지만, 기술적·규제적·환경적 허들이 여전히 만만치 않다.
AI 산업의 ‘제조업화’가 가속된다
이 파트너쉽이 보여준 가장 본질적인 변화는 AI 경쟁의 문법이 바뀌고 있다는 점이다.
과거에는 알고리즘 혁신이 경쟁 우위를 결정했다. 지금은 아무리 우수한 모델을 보유해도 전력·GPU·물리적 공간을 확보하지 못하면 서비스 수준을 유지하기 어렵다.
AI 산업은 제조업이 원자재와 에너지 조달을 공급망 전략의 핵심으로 삼았던 것과 유사한 구조 변화를 겪고 있다.
수년간 3대 클라우드(AWS·Azure·Google Cloud)가 쌓아온 인프라 우위에 맞서, 우주·로켓·위성통신이라는 독특한 자산을 가진 스페이스X가 끼어든 의미는 크다.
지정학적 관점에서 보면 에너지나 반도체처럼 컴퓨팅 자원의 공급망이 안보와 산업 경쟁력에 직접 연결되는 시대가 오고 있다.
사용자와 기업에 미칠 영향
당장의 변화는 구체적이다. 이번 계약으로 Claude의 속도 제한이 완화되고 피크 시간대 이용 제한이 폐지되면서, 기업과 개인 사용자의 AI 이용 환경은 한층 개선된다.
중장기적으로는 실시간성이 높은 에이전트 AI(자율형 AI)가 인프라 한계에 구애받지 않고 작동할 수 있는 환경이 갖춰지고 있다.
기업의 AI 전략 담당자에게 주는 시사점도 명확하다. 이제는 ‘어떤 모델을 쓸 것인가’만 따져서는 부족하다.
그 모델이 어떤 인프라 위에서 작동하는지, 해당 인프라가 안정적으로 공급될 수 있는지까지 살펴야 한다. 즉, 공급망 관점이 필수 요소가 되고 있다.
앤트로픽과 스페이스X의 조합은 언뜻 기묘한 동맹처럼 보일 수 있다. 하지만 그 이면에는 컴퓨팅 자원이라는 새로운 희소재를 둘러싼 냉철한 비즈니스 논리가 작동하고 있다.
AI의 미래는 이제 무한한 리소스를 누가, 어떻게 확보하느냐는 질문과 분리할 수 없게 됐다.
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