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증권가, 포스코인터내셔널 목표가 하향…업황 부진 장기화 원인

차현아 기자 조회수  

포스코인터 목표주가 하향
트레이딩 수익성 회복 지연
2분기부터 실적 호황 예측

출처 : 뉴스 1

키움증권이 포스코인터내셔널 목표주가를 5만 4,000원으로 하향 조정한 것으로 알려졌다. 글로벌 철강 업황 부진 장기화로 수익성 회복 지연이 예상된다는 판단에서다. 투자 의견은 ‘시장수익률 상회’(Outperform)로 제시했다.

키움증권은 16일 포스코인터내셔널의 지난 1분기 영업이익이 전 분기 대비 6% 증가한 2,281억 원을 기록할 것으로 내다봤다. 3분기 만에 전 분기 대비 실적 개선이지만, 시장 전망치 2,502억 원에는 미치지 못했다.

출처 : 포스코인터내셔널

이종형 키움증권 연구원은 “철강 업황 부진에 따른 트레이딩부문 수익성 회복 지연으로 당초 기대치에는 미치지 못할 전망”이라면서 ” 키움증권의 기존 추정치인 2,999억 원에는 크게 미치지 못했다”고 말했다.

2분기 영업이익은 2,752억 원으로 전 분기 대비 개선 폭이 확대될 전망이다. 미얀마 가스전의 연중 최대 실적이 기대되고, 2분기 들어 중국 경기회복 기대감이 살아나며 구리·니켈·철광석 등 원자재 가격이 오르고 있어서다.

이 연구원은 “작년 7월 POSCO 그룹 주들과 동반 급등했던 동사의 주가는 이후 POSCO홀딩스 주가 하락과 4분기 실적 부진 및 차익실현 매물로 반년 이상 조정을 거쳤다”면서 “1분기 실적 발표 이후부터는 관심을 가져야 한다”고 말했다.

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차현아 기자
ccchyuna@pikle.io

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